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徐长明2011年乘用车增势同比将略回落

发布时间:2019-11-26 18:35:23 编辑:笔名

徐长明:2011年乘用车增势同比将略回落

11月24至26日,2010中国汽车流通行业年会暨中国汽车流通协会四届二次理事扩大会议在西子湖畔的杭州举行,大会邀请到众多宏观经济学者、汽车行业专家与政府主管部门领导就当前汽车流通领域的核心命题、难点及发展态势进行深入交流与探讨。

在25日进行的2010中国汽车流通发展论坛上,国家信息中心信息资源开发部主任徐长明发表了热情洋溢的演讲,原文如下:

国家信息中心信息资源开发部主任徐长明演讲,实录如下:

各位领导、各位嘉宾,很高兴有机会参加年会,今天就两个方面的内容跟大家进行交流,一个是乘用车市场中长期趋势,一个是2011年乘用车的趋势跟大家进行交流。

未来的中长期发展有三个特点,第一个趋势乘用车市场第一高速期转入第二个高速增长期,潜在的增长由25%调整到15%。

从目前来看全世界的所有的汽车市场那国家在他们发展的历史都有两个高速增长的时期,第一个高速增长期,从千人五辆车到二十辆车,是发展最快的一个时期。一般来讲持续的时间有5年左右,销售年增长率在30%。第二高速增长期,持续的时间更长一些,大概是10年,年均增长率在20%。一般从千人20车辆开始起步,到千人100车辆结束。有的国家还在增长,到了这个阶段高速增长就结束了。

跟我们最临近的国家来看,一个是日本,一个是韩国。日本汽车市场发展,比我们早了40年,他们的第一个高速增长期是在60到64年,5年的时间,人均增长率在35.8%。韩国的第一个高速增长期是从81到85年也是5年的时间,年均增长率在25%。第二个高速增长期,日本是65到73年,8年的时间,年均增长22。2%,韩国的第二个高速增长期到86到97年,12年的时间,年均增长20%。日本的高速增长期时间短一些,韩国时间长一下。我们的第一个高速增长期是2001到2008年我们千人保有量是4.5,我们用8年的时间完成了第一个高速增长期。

从2009年开始我们进入了第二个高速增长期,现在有几个大政策的支撑,我们速度没有下降,反而提升了,它已经脱离这个时期所应该对应的发展速度。我们国家第一个高速期比别人长,现在第二个高速增长期比别的国家也要长一些,主要的原因就是我们收入差距比日本、韩国都要差。从这个收入的分布形态来看,收入差距越小,耐用消费者的时间就越少,但是一旦收入差距比较大,你看见别人买得起到你买得起需要有一个时间,所以收入差距越小的国家,耐用消费品的普及时间越短,反之依然。

我们国家收入的差距是全球比较大的。我们建国60年前30年强调的是公平,改革开放30年,我们主要是考虑效率,我们现在效率大大提高了,在全球来讲,我们的效率已经是非常高了,所以我们的产品竞争力非常强,外贸出口连续多年大幅度增长,但我们现在收入差距却是变大了。我们这个收入达,如果说不导致我们出现社会问题的话,我们现在就汽车行业来讲,就是一个比较好的情况,因为我们会用相对长的时间,来完成千人20车辆到千人100辆的过程。

我们第二个高速增长的期,这个时期有10到15年的时间,总体上讲,我们汽车行业还是一个比较好的行业。我们不能期望第一个高速期那么快的速度,全世界也没有这样的,我们未来还有十年的时间,会有一个增长。这是我们第一个判断,潜在增长率会有25%降到15%。

第二个趋势,用户群由高收入人群转变成中收入层,逐步向中等收入人群转变。国家统计局对人的收入有一个分析,中间这三个中等收入组,中等偏上和偏下,这三个组占全国家庭人口的20%,最上面这20%,分为两个,一个是最高,一个是最低收入。现在在国家统计局的统计上,把家庭的户数分成七组,如果说最高收入的10%的家庭买车的话,转化成千人保有率就是千分之四。第二个10%的家庭买车的话,千人保有率就是千分之七,到中等家庭都买的车的话,千人保有率是5。

如果按城镇测算,现在大概是20%的家庭有车了,如果农村没有车,大概是前20%有车了,今年年底差不多千人保有率是30辆,如果按照全国算10%的家庭有车。所以我们未来买车的人群在城镇居民家庭来讲,逐步向中等偏上这20%去转化,这对我们买车来讲含义一样,第一个10%的家庭买车,买的是一种身份、地位,不仅仅是一个交通工具,但是到中等偏上再买车的时候,车对身份、地位的相应意义越来越小了,越来越代表一种交通的工具。所以它对车的需求、产品的需求,对价格售后服务都会发生很大的变化。

现在在北京要拥有一辆车,基本上不代表你任何的身份和地位,要想有身份和地位,那得是豪华品牌,现在反过来讲,北京这样的地方没有车代表你没身份、没地位,有车不代表你有身份、地位,就是现在发生了很大的变化。

第三个特点,未来我们的市场将逐步的向二三线市场转移,二三线市场对我们国家汽车市场发展的支撑作用越来越大。

这张图是一二三线城市的比重,三线城市占全国的市场的份额每年在提高。2007年占到24.7%,去年是29.3%,一线城市2007年到35.7%,去年降到30.8%。这个中间二线比重基本上没有变,但是三线在迅速的提升,一线城市迅速下降。

未来二三线市场在持续保持快速的成长,主要原因是发展阶段所决定的,我们把一线分为两级,叫一级和二级,依此类推。一级城市我们以北京、上海、加广州,叫全国性经济中心城市。二级城市我们叫区域性经济中心,像成都、武汉、重庆、西安、沈阳、大连、天津等等。三级城市是发达的省会,四级城市是欠发达省会,五级、六级就是一般的地级市。

三线地区就是五级跟六级,现在的千人保有量在10辆左右,处在第一个高速发展期所对应的阶段,这类地区不用去控制,也别刺激它,它一年销售量的增长率就在25%左右。其实这个也很简单,看它属于那一级城市,如果是六级城市定30%增长率就可以了,像北京这样的地方,如果没有人口增长,不能指望销量逐年提高10%,这是不现实的。

如果处在一级跟二级城市,要想有大规模的发展,必须到五六级别城市进行发展,否则销售量不可能有大量的增长。

二三线城市将成为未来的主导的市场,但是现在占市场份额的30.8%,五级、六级城市占全国人口的62.4%,份额只有29.3%,份额每年在往上提升两到三个百分点。从发达城市来看,越低级别的城市,千人汽车保有量越高,我们国家刚好相反。我们目前中国的市场还处在购买力的阶段,我们今年年底人均只有4200美元,一旦购买力发展比较高的水平,购买力不是决定市场主要因素的时候,城市形态就行关键,因为大城市要靠公共交通来解决交通问题,小城市不一样。这就是要关系到我们下一步在关于产品到价格、到使用成本、到渠道的建设,到促销手段各个方面都要发生转变,如果我们的经销商还用过去10年的方式去推到未来时间的方式,肯定是要失败的,必须要做转变。

至少一点,比如说三线地区,购买的价格要低,反过来讲,使用成本也要低,这个使用成本低有很多方面,人工成本要下去,从建设过程中,成本就不能太高,不能要求五级、六级的标准,像一级一样建设,或者在五级、六级应不应该从一级城市的模式,这也是要考虑的。这是我们国家未来中长期发展的三大趋势。

二、2011年乘用车市场,做一下简要的分析。

乘用车需求有一个基本的理论,如果说定量的话,必须要更精确一点。

横向代表一个家庭的年收入,越往右边走,家庭收入越高。最高峰的点,大概是城镇家庭是年收入3万元,如果是一般的家电来讲,在这个人一个点,基本上都具备了购买力。

但是买车不一样,有一个购车临界点,在这个点右边的,具备买车能力的家庭,被这个点低的家庭,右边的家庭就是不具备买车能力的家庭,这个点根据我们的调查,这个点大概在4万元左右,正常年份收入的增长,汽车销量的增长取决于GDP增长,这个是每年的GDP增长假如说10%,我们人口增长不到1%,人均GDP增长大概是9左右,家庭的人均收入就会增长。这样高收入家庭纠变多了,低收入家庭纠变少了,对汽车销售行业来讲,就是红线右边的家庭增长这块增长的面积,就是我们刚才讲的如果GDP增长到9到10的话,我们汽车增长是13到15。

如果说每年除了经济增长以外,再加上政策变化,就会导致临界点往左或者是右移动,如果采取更严厉的政策,如果全国有更多的城市都像上海一样,我们这个临界点就会向右大幅度的移动。如果我们给一些鼓励政策,这个临界点就会向左移动,买来买不起的人,就会买得起。我们历史说曾经有两此临界点左移,一次是2002年我们加入WTO,去年也是这样的,这是因为国家给了三条政策,购买环节购置税减半,还有使用油价大幅度下降,还有养路费取消,这么多的利好的政策,导致临界点左移,导致我们去年增加了两块,购买人群增长了。蓝线下面是纯粹的政策的变化,这是由于政策变化加深经济的增长,去年的增长速度相当于正常年份的3倍,这三个面积合起来,正常是17到18,去年相当于三个量,今年由于政策的惯性,导致又有40%的增长。

明年增长到底取决于经济,另外一个取决于临界点如何变化。明显的经济增长到底是8还是9,还是10,现在很难预测,因为现在面临的国家经济环境很复杂,但是不管怎么样,明年的经济增长脱离不了了长期发展曲线,会在曲线上面或者是下面保持波动,我们对未来十年潜在的GDP有一个测试,打在9左右。为什么还能维持这么快的潜在的增长力,主要是两个动力,第一个动力就是我们现在工业化,目前来讲我们正处在重化工业化阶段,经济学家定义,我们从2000年开始进入重化工业化阶段,轻纺化是解决吃、穿用这三类,进入重化工业化时期,拉动这一时期的经济增长,在消费上主要是住和行。这两个是相辅相成的。在这个阶段里面,特别是住房和汽车,汽车外之外其他的交通出现也非常的旺盛,像铁路、航空。这个符合了国家在住和行的需求。

我们看看房地产的需求,从98年改革以后,年均增长都在30%左右,去年是80%,汽车过去的10年,年均增长22%,也是因为我们进入了住、行的时期。同时在重化工业化阶段会伴随着大规模的投资建设,像高速公路的建设,也建成7918,将来出门就上高速,覆盖人口10亿,经济总量80%被高速公路连接起来。加起来高速公路建设非常的猛,这是亚洲金融危机以来,大力的发展,每年有300到400公里的历程,到现在是每年三千到四千公里的,一公路的高速公路是1个亿的投资。

最近我们为了应对全球金融危机加大了高速铁路建设,现在很多路段已经陆续通车了。这个建设一共是1.2万公里,还有城际铁路,像哈尔滨、辽宁、山东半岛等等,这些将来有公交3到5分钟一辆车。这个建设又是需要大规模投资的,而且关键是建设完了之后,它会有一个对经济活力效力的提升,这个很关键。

除此之外,像机场跟交通有关的基础设施都发展的非常快,再加上城镇的基础设施建设,这一块也非常快,比我们汽车还好的行业是铁路。所以现在我们大规模建设地铁,还有轻轨等等,今年我到武汉去了七八次,每次提前三个小时,全线都是因为交通拥堵,就是因为下面在建地铁,上面在建轻轨。在这个时期里面,整个来讲,经济发展速度是比较快的,在重化工业化结构我们从卡车来讲,卖的也很好,2000年到现在重卡年均增长很快。我们今年钢铁的产量大概在8亿吨的水平,相当高了,占全世界差不多一半。

另一个动力就是城市化,我们现在城市化有一个指标,就城市率化,就是城镇人口占全国人口的比重,我们08年是45.7%,到2010年大概是60%,一个百分点对我们国家来讲是1300多万人,这些人进城以后,劳动生产能力会提高,轻纺阶段的时期一年的产值在10万多一点,重化的阶段在30万。劳动生产率提高以后,收入就会增长,消费能力就会上去,再加上第三产业的需求,城市化又是一个国家拉动经济增长的主要的动力,一般来讲,这两个阶段是匹配的,工业和跟城市化是相对匹配的,我们国家只有改革开放的前几年不匹配,我们当时搞城镇企业,后来这个基本上都失败了,现在工业化和城市化同步的。

这个阶段,从经济学家研究来看,发展国家经历的时期是一般是20年,我们应该说收入的差距比他们更明显,理论上应该更长一点,我们经过计算,我们从2000年也要维持要2020年。从全世界的经济发达的历程来看,只要处在工业化跟重化工业化、城市化阶段,速度都不是很快的,总的来讲,我们未来的速度是9到10的水平。明年是怎样的水平,从国内的环境来看,环境还是不错的,我们明年是十二五的开启之年,现在是推动经济发展方式转变,一般都是比较好的。

第二个就是我们刚刚确定的七大战略性新兴产业,汽车有关的新能源、新能源汽车,这两个也会拉开经济增长,还有一个非常重要的短期因素,就是09年和今年,中央密集出台的一系列促进区域协调发展的政策,包括天津的滨海新区,成都的两性社会,还有海峡两岸经济区在福建,差不多一个省有一个区域发展的地区,这也是平衡的,现在项目都已经报了国家发改委,项目投资都很大,很多地方规划50年不落后,投资额度相当大。最近国家非公有制经济出台了36条鼓励的政策,很多的民营企业不让进入的,现在允许进入了,从国家来讲经济发展的自主发展的动力在逐渐的恢复,现在关键看明年的国际经济是否有明显的好转,如果明年国际经济不错,如果把他们的经济拉起来,我们外贸出口又能够保持比较好的增长,这样明显的GDP增长有可能超过10%,如果国际的经济形势不是特别的好,应该在9到10之间的水平。

总的来讲,会沿着潜在增长力下降小幅的波动。汽车的外在的宏观的基础还是不错的,但是明年也有一些风险,现在美国花了六千亿贷款放进去,我相信石油、粮食等基础产品的价格肯定要增长,这会我们国家带来膨胀,因为我们每年进口粮食很多,这种对我们国家也是有影响的。再加上我们国内近期也有物价上涨的趋势,所以如果说出现我们国家房地产跟股票市场上涨,国家对它的的重视程度,远远低于物价上涨,如果物价上涨太快的话,就会有宏观调控出来。

物价上涨影响是低收入人群的,这个不能乱的,明年总的来讲,我判断是一个经济还是沿着潜在增长率上下小幅波动,还是比较好的情况。政策淡出的可能性比较大,会有一定的负面的影响,但是影响不太大。其他的政策是不是也应该考虑,因为现在汽车发展速度这么快,远远脱离了这个阶段所应该对应的水平,汽车的行业发展很快,别的行业承受不住的,像北京的交通状况非常的拥堵,就是因为汽车发展太快了,所以40到50%的增长,不可能长期的持续,所以我们的政策应该尽快的淡出,这样对我们的明年的市场有一定的负面影响,但不是很大。

综合的判断,2011年汽车的潜在增长率应该是以长期潜在增长为轴心,上下波动,如果经济增长10就会超过潜在的增长率反之依然。我觉得低于潜在增长率更大一点,毕竟我们这两年乘用车就增加了600万辆,整个汽车增长了将近900万辆,这么大量的增长,从时间上讲,需要有一个调整,需要有一个规划。我们在历史上有几次高增长,非常的快,02、03年又是高增长,这是又是09到10年,高增长40到50增长的年份,没有超过两年的。明年应该会下对往下调一下的。

这是我对明年汽车市场的分析,跟大家交流一下中长期的发展趋势,包括明年市场基本的判断。我的发言到此结束,谢谢大家。

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